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传统互联网流量思维的缩影:“无人货架”无人喝彩

发布时间:2018-10-11 10:12:21  来源:上海证券报  温婷   采编:贺飞  背景:

  上海陆家嘴金融贸易区,一条地下走廊连接陆家嘴地铁站和上海中心的交通要道,一台无人咖啡售货机孤零零摆放在路旁。记者拿出手机,扫码-点单-支付-取咖啡,1分钟内完成全部操作,咖啡味道不错,正宗的深度烘焙风味拿铁。不过,午休时段,虽往来人群络绎不绝,但在记者蹲点的1个多小时内,除了记者外竟无一人消费。

  仅一年间,盛极而衰——无人货架过山车式的发展路径无疑是传统互联网流量思维的缩影。而经过了资本的阵痛和第一批创业者的洗牌之后,后无人时代的精细化经营开始成为行业竞争的关键砝码。

  风口骤变

  38岁的江苏小哥邹伟每天维护着约30个便利购的点位,其中7点到9点是他最忙碌的时候,他要赶在办公楼白领上班高峰之前,通过办公楼的货梯把点位的货补全,风雨无阻。

  位于上海浦东新区的一座办公楼内有他那一天的第7个补货点。便利购的货柜位于这座大厦的16楼,其左侧是无人货架“欣食盒”,对面是“猩便利”的两只货柜。一个不足20平方米的公共空间内,无人货架的数量多达5个。在邹伟补货完成后不到15分钟,有3位顾客买走了饮料。

  “抱歉,大家内部现在不提无人货架这个概念了”、“大家不是单纯的无人货架企业”、“这个领域的初创型企业大家不投了”——某大型零售平台、某新零售创业企业和某互联网VC在接受记者采访时如此回复,“无人货架”突然成了一个唯恐避之不及的名词。

  就在一年之前,“无人货架”和“无人店”疯狂席卷零售业,并获得资本的高度青睐。第三方机构的《2017年中国无人货架市场前景研究报告》显示,截至2017年9月末,已有至少16家无人货架获得投资,最高的达到3.3亿元,融资总额超过25亿元。

  周祺创立的上海巨昂投资有限企业孵化了天使之橙、X-24h智慧便利店等新零售物种。天使之橙曾被认为是无人零售时代的现象级产品,自推出至今已有6000多台智能现榨橙汁终端在220多个城市及地区落地,其发展之迅猛令像周祺这样已深耕行业近8年的业者也惊呆了。

  “最明显的感觉是在去年年中,无人概念火了,O2O失败的一批人马上转到无人货架,很多人在盲目地追风口。”周祺回忆说,“当时的点位费用骤然从500元涨到5000元,人们都丧失了理智,商家被互联网的流量思维冲昏了头脑,打得零售业者措手不及。”

  更恶性的事件是,在无人货架的风口期,竟有业者因为争抢点位大打出手。“当时无人货架的疯狂给很多商户造成一种错觉,只要是打着无人概念的企业,就是肯烧钱的,他们在争抢点位时的叫价翻着番儿地上涨,但这一状况明显感觉从今年6月得到扭转,市场已经趋于理性。”周祺感慨道。

  正如周祺所言,不到一年时间,追风口的人和资本一起掉了下来,无人货架的融资消息迅速被裁员、撤点、资金链断裂等资讯覆盖,仅余下少量头部玩家。“概念降温了,市场规则趋于理性,这对于大家这些零售而不是互联网起家的业者是好事。”

  货架之殇

  周祺对于开篇所说的多货架并行出现的场景并不意外,尤其是在一些办公楼的低客流小场景下,这对运营方的盈利模式提出了挑战。“无人货架的成本虽然低,但物流的成本越来越高,要让客户体验好,可能必须做到及时补货,但如果只是少了两桶泡面,你是送还是不送?如何用运营的优化来抵扣物流和人工的成本?”

  每日优鲜便利购CEO李漾强调,“点位级”的成本核算非常重要。因此,便利购布局的都是50人规模以上的企业,并摆放在开放区域。此外,点位密度要够,保证一个微仓要覆盖一定的点位数,才能够有预期的效率。

  第三方机构Trustdata今年8月发布的数据显示,全国目前无人货架总点位数量在30万左右,未来点位竞争将逐步从非公共场所向公共场所拓展,大型企业的优质点位增多,覆盖50人以下的货架点位占比较去年(70%)已明显减少到约25%。这意味着点位的铺设正越来越以效率为考量前提。

  “无人货架、共享单车、共享充电宝,这些模式大家看了一圈,最后一概没投。”明势资本创始合伙人黄明明毫不客气地说,创业企业和风投跟风讲概念是没有用的,无人货架对于效率有一定的提升,但并没有抓住零售的本质。零售的本质是选品、仓储、物流,用户归根到底是要买到高性价比的好货。

  “资本正在向头部玩家集中。”有无人货架的投资方告诉记者,“这半年死的大多是缺乏供应链能力的无人货架项目,这是好事。”

  正如他所说,如今市场上活跃的货柜大多是有巨头支撑的头部企业。2017年10月,巨昂完成了由君联资本、愉悦资本联合领投,云启资本跟投的4亿元B轮融资。今年6月,猩便利获得蚂蚁金服数亿元战略投资,并宣布无人零售银河至尊“猩+”已选点测试投放。猩便利内部人士告诉记者,除了资金之外,蚂蚁金服还向猩便利提供技术支撑。9月,便利购的母企业每日优鲜宣布完成新一轮4.5亿美金融资,由高盛Goldman Sachs Investment Partners (GSIP)、Tencent、时代资本、Davis Selected Advisers领投,保利资本参与战略投资。其中,Tencent从A轮开始领投至今已是第五轮投资,包括对便利购的5300万美金A轮融资。

  无人零售行业专家、苏州市食品流通行业协会副秘书长沈哲明指出:与一年前无人货架融资的散、小、乱不同,资本已经非常谨慎,这一波投资的主力正在由风险资本变成产业资本,尤其是与本领域关系比较密切的产业资本。

  目前,市场上的头部玩家的融资规模都在数亿元人民币级别,且不乏阿里、Tencent等产业资本的连续加持。而他们所侧重的零售场景也更加细分,更看重精细化运营。

  无人之变

  如果说无人货架的兴起创新了人们对于购物的想象,那么潮退之后更多的企业不再囿于概念,而是专心于无人技术可能带来的便利店模式的创新。无人货架的概念炒死了,但RFID、视觉识别、机器人等无人技术和设备的使用空间被盘活了,同时盘活的还有商业服务各细分业态对于“无人”的思考和落地。

  作为引爆无人零售概念的源头,阿里系的淘宝造物节今年将风向转为了MR虚拟技术。不过,淘宝市场总监宼仲在接受记者采访时强调,概念的更迭并不意味着淘宝放弃了“无人模式”,目前淘宝体系内部仍在对“无人零售”进行探索和衍生购物模式的尝试。

  沈哲明告诉记者,无人零售自2017年兴起后,经过将近一年多的发展,目前已经出现了比较清晰的划分,分别为无人货架(无人货柜)、自动售货机和无人便利店。从产业链发展的情况看,未来不排除传统零售商和渠道商的加入。“无人”与“有人”后续可能催生新的复合业态。

  从运营商的角度来看,周祺认为,“现制现售”将是无人零售未来的趋势。天使之橙和X-24h智慧便利店正是针对这一市场。周祺告诉记者,即将推出的二代版本体积更小,设备成本相对一代产品将减少约五成,可以满足商家对于货柜尺寸形状以及内置商品的多重定制需求。“谁能够真正释放后厨,谁就能成为真正意义上的无人零售‘独角兽’。”

  另一大平台型玩家是苏宁。今年7月,首家无人苏宁小店在南京试营业,主要围绕Biu小二的服务机器人模式做解决方案,实现24小时开业无人化。除此之外,西安生活广场、北京南站店将率先引入Biu小二。苏宁小店内部人士告诉记者,Biu小二可以通过机械臂提供咖啡、果汁、冰激凌、盒饭、沙拉、小吃等商品,同时支撑多人排队点单和批量协同制作。而在常规贩卖饮料、零食、清洁用品的区域,每一个商品上都用一道RFID条形码作为标签,用户无需每件商品逐一扫码,可以一次性将所有商品放入自助结账区的扫码区,机器将自动识别RFID码,给出商品总价,从而实现24小时的无人服务和无人购物。

  更超前的是,苏宁还研发出了售货机器人,当它走到消费者身边,用户只需弯腰进行扫码,柜门便会自动打开,消费者选取想要的商品,关上门交易即可完成。

  潜力犹在

  从无人零售产业链的各个组成部分看,现阶段表现强劲的主要是设备制造板块和业务运营板块,这里面涌入了大量的上市企业和品牌企业。

  今年第二季度以来,新北洋共接受了9次近40家机构调研。企业在接受调研时表示,新零售行业应用场景主要有三个:大型的购物中心(比较集中)、社区便利店(贴近客户)和新型自动售卖终端(距离客户最后100米)。新北洋重点关注一个半场景:一个是新型自动售卖终端,另外半个就是贴近客户的社区便利店。据先容,企业初步构建形成智能微超、零售自提柜、智能货柜等产品线;上半年主要销售的是智能自提柜,已形成上亿规模的销售收入,智能微超等其他新零售产品上半年主要是进行研发,样机销售。据先容,新北洋目前的新零售行业客户主要包括大型快消品厂商、电商平台和零售运营商、传统商超和社区超市、创业型中小企业四类。

  远望谷2016年已关注并开始布局无人零售,2017年已有落地产品,如企业与天虹共同打造基于超高频RFID技术的无人值守便利店Well-Go和零售新物种——全球in选,以及联合海航供销大集在海南、湖南、上海等推出可规模化复制的无人便利店酷铺(CCOOP)。企业称后续将持续加大对无人零售领域的市场开拓力度和资源投入。

  星网锐捷旗下的锐捷网络则推出了AI无人智能柜,通过视觉图像和辅助重力感应的算法完成商品的识别和支付,并在2018杭州云栖大会上进行了推广展示。

  不容忽视的是,资本助推网约车、共享单车、网络直播等互联网业态野蛮生长的同时,也造成了后者对于社会责任的忽视和缺位。所幸的是,与无人货架的兴起同步,食品安全防护已经引发监管关注。以上海为例,沈哲明告诉记者,为适应上海市各类无人新业态的业务发展,上海市食品安全监管部门专门组织专家评审会,对多种现制现售类自助售货机展开风险评估,同时正加速制定《自动售卖即食食品生产经营卫生规范》。苏州市食品安全监管部门则建设了全国首套无人零售(自动售货机部分)信息化监管系统,该系统目前已经进入试运行阶段。监管的同步跟进,促使着企业更加注重急速扩张与社会责任的平衡。




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